Jak dobře vybrat investičního poradce

Pokud nechcete investovat sami, je fajn využít pomoc investičního poradce. Investičních poradců je velké množství, zásadní je proto správný výběr.

O tom, jak dobře vybrat investičního poradce, který bude profesionál a pomůže vám, jsme si povídaly v rozhovoru s Petrou Štěpánkovou.

Petra Štěpánková, MBA, EFA

Petra se ve financích pohybuje od roku 2008, je certifikovaným investičním poradcem EFA (neboli European Financial Advisor) a zároveň majitelkou společnosti Melior Invest.

Petra a její kolegové radí klientům, jak bezpečně investovat a zhodnocovat finanční rezervy a její motto je radit klientům jasně, srozumitelně a lidsky.

https://meliorinvest.cz/cs

Co vše jsme v rozhovoru s Petrou probraly:

Jaký je rozdíl mezi finančním poradcem a investičním poradcem?
Kdo může klientům radit s investicemi? Jaké musí mít takový poradce oprávnění a kde si to mohou lidé ověřit?
Podle čeho poznat dobrého, profesionálního investičního poradce?
Jak vypadá profesionální investiční rada?
Jak probíhá schůzka s investičním poradcem? Na co vše se poradce klienta ptá?
Hodně jsme probíraly odměňování investičních poradců, co je běžné a kde už naopak zpozornět.

Plus se dozvíte řadu dalších zajímavých tipů.

Upozornění: Toto není investiční doporučení
Záměrem našich podcastů je vzdělávání, tyto podcasty nejsou investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké instrumenty. Vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.

Sdílejte článek se svými přáteli

Jak dobře vybrat investičního poradce

Petra Štěpánková, MBA, EFA

Užitečné odkazy pro akciové nadšence:

Právní informace: